Uitgegeven: 3 november 2009
Sinds april 2009 moeten financiële adviseurs en tussenpersonen aan hun cliënten schriftelijk mededelen hoeveel provisie zij van de aanbieders ontvangen. Dit moeten zij doen vóór er overeenkomsten afgesloten worden. Voorlopig geldt dit alleen nog voor hypotheken en complexe financiële producten, bijvoorbeeld beleggings- en koopsompolissen, lijfrente- en levensloopbeleggingsverzekeringen. Vanaf 01-1-2010 geldt het ook voor uitvaartverzekeringen en inkomensverzekeringen.
Vanaf juli 2009 zijn tussenpersonen ook verplicht hun cliënten na een eerste oriëntatiesprek een dienstverleningsdocument te geven. Hierin staat vermeld welke diensten de adviseur aanbiedt, op welke wijze hij beloond wil worden en hoe hoog de beloning ongeveer zal zijn.
